证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-038
宁波恒帅股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“恒帅股份”或“发行人”）向不特定对
象发行 32,759.00 万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证
券监督管理委员会证监许可〔2025〕224 号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025 年 5 月 28 日，
即 T -1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股
东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通
过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
本次向不特定对象发行可转换公司债券的《宁波恒帅股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登于 2025 年 5 月 27 日（T-2
日）的《证券时报》上，募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解恒帅股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关
情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公
司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2025 年 5 月 28 日（T-1 日，星期三）15:00－16:00
二、网上路演网址：价值在线（https://eseb.cn/1ogD5VHQ9lm）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
特此公告。
发行人：宁波恒帅股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
（本页无正文，为《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网
上路演公告》之盖章页）
宁波恒帅股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网
上路演公告》之盖章页）
国金证券股份有限公司
年 月 日
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